중국 인공지능(AI) 기업들이 엔비디아 칩 확보에 총력을 다하고 있다.
로이터가 12일 단독 보도한 내용에 따르면, 젠슨 황 최고경영자 스캔들 이후 미국의 대중국 수출 규제 재강화 가능성이 커지자 중국 AI기업들이 엔비디아 칩 확보 경쟁에 뛰어들었다.
왜 지금 칩 사재기인가
트럼프 행정부는 작년 8월 중국 시장용 엔비디아 H200 수출을 승인했다. 매출의 15퍼센트를 정부에 내는 조건이었다. 그러나 최근 불륜 스캔들과 함께 10조원어치 AI칩의 중국 우회 유출 정황이 드러나면서 미 의회와 여야 의원들이 규제 재검토와 조사에 나섰다.
수출 통제가 다시 강화되면 중국 기업들은 엔비디아 칩을 합법적으로 구할 창구가 사라진다. 이 때문에 규제 강화 이전에 필요한 연산 능력을 확보하려는 움직임이 집중되는 것이다. 로이터는 이번 움직임이 스파이 스캔들로 촉발된 미국 규제 우려와 맞물렸다고 짚었다.
확보 방식은 다양해진다
중국 기업들의 칩 확보는 직접 구매에 그치지 않는다. 데이터센터 연산 자원 임대 방식으로 GPU 성능을 빌려 쓰는 방법도 널리 쓰인다. 미국 상무부의 수출 허가제가 장비 반출을 막아도 해외 데이터센터의 연산 능력을 활용하는 경로는 규제망 밖에 있기 때문이다.
다만 이번 스캔들로 연산 임대 우회로도 규제 대상에 포함될 가능성이 제기되고 있다. 실제로 미 의회 일부는 엔비디아의 대중 거래 전반에 대한 조사를 촉구한 상태다.
전망
규제가 강화되면 중국은 화웨이 등 자체 AI칩 개발에 더 몰두하게 된다. 단기적으로는 엔비디아의 중국 매출이 줄고, 중장기적으로는 미중 기술 블록이 더 선명하게 갈린다. 한국에는 양면의 변수다. 중국의 대체 수요는 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM과 메모리 판매에는 기회가 되지만, 미중 갈등 심화는 수출 통제 확대 리스크로 돌아올 수 있다. 관련 배경은 중국 YMTC의 기업공개 추진 소식과 AI 붐에 편중된 글로벌 수출 구조 분석에서 확인할 수 있다.
자주 묻는 질문
Q. 중국 AI기업들은 왜 엔비디아 칩을 사재기하나?
젠슨 황 스캔들 이후 미국 수출 규제가 다시 강화될 가능성이 커졌기 때문이다. 규제가 강화되면 칩을 구할 수 없어 지금 확보에 나선 것으로 분석된다.
Q. 어떤 칩이 대상인가?
중국 시장용으로 승인된 H200을 비롯해 H100, A100 등 고성능 AI 칩이 해당한다.
Q. 규제 강화가 현실화될 가능성은?
미 의회 여야가 조사에 나서는 등 압력이 커지고 있다. 조사 결과에 따라 수출 조건 강화나 철회가 이뤄질 수 있다.
Q. 한국 기업에는 어떤 영향이 있나?
중국의 자체 칩 개발 가속은 HBM과 메모리 수요에 기회 요인이 되지만, 미중 규제 갈등 심화는 수출 통제 확대 리스크로 작용할 수 있다.
출처: 로이터 단독 보도, 한겨레 종합