TPG, 롯데렌탈 경영권 61.18% 확보… 주당 5만9천원에 매수
미국계 사모펀드 TPG가 한국 렌터카 1위 기업인 롯데렌탈의 경영권을 1조3천100억원에 인수했다. 롯데그룹은 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 61.18%를 주당 5만9천원에 TPG에 매각하는 최종 계약을 체결했다고 8월 11일 밝혔다.
이번 거래는 호텔롯데 지분 38.1%와 부산롯데호텔 지분 23.0%를 포함한 것이다. TPG는 자체 자본으로 전액 자금을 조달했으며, 거래 완료 후 나머지 지분에 대한 공개매수도 진행할 계획이다.
롯데의 포트폴리오 재편… 비핵심 사업 매각 속도
롯데그룹은 이번 매각 대금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무 구조 개선 및 핵심 호텔 사업 강화에 투입할 예정이다. 신동빈 회장은 지난달 그룹 최고경영자 회의에서 ‘핵심 역량 확보’와 ‘비핵심 사업 정리’를 강조한 바 있다.
롯데는 이미 5월 롯데에너지머티리얼즈 자회사인 롯데이코웰을 매각하는 등 자산 효율화를 지속하고 있다. 롯데쇼핑과 호텔롯데는 외국인 관광객 증가로 수익성이 개선되고 있으며, 롯데케미칼도 생산 최적화를 통해 흑자 전환에 성공했다.
TPG의 전략… B2B 플릿 관리 특화
TPG는 우버 등 글로벌 모빌리티 기업에 투자한 경험을 활용해 롯데렌탈을 B2B 플릿 관리 전문 기업으로 탈바꿈시킨다는 전략이다. TPG는 글로벌 렌터카 운영 경험이 없어, 이전 어피니티 에쿼티 파트너스 사태에서 제기됐던 독점 우려를 피할 수 있을 것으로 보인다.
이번 거래는 공정거래위원회의 기업결합 승인이 완료된 후 최종 완료된다.
배경 및 시장 영향
롯데렌탈 매각은 롯데그룹이 2025년 어피니티와의 매각 계약을 체결했다가 공정위 반독점 우려로 무산된 이후 약 3개월 만에 재성사한 것이다. 당시 어피니티는 글로벌 렌터카 사업을 운영 중이어서 독점 규제에 걸렸으나, TPG는 해당 사업이 없어 승인이 순조로울 전망이다.
한국 렌터카 시장은 단기/장기 렌터카, 중고차 판매 등으로 구성되며, 롯데렌탈이 시장 1위를 달리고 있다. TPG의 투자는 한국 모빌리티 시장에 대한 글로벌 자본의 관심을 보여주는 동시에, B2B 중심의 사업 모델 전환이 시도된다는 점에서 의미가 크다.
관련 Q&A
Q1. TPG가 롯데렌탈을 얼마에 인수했나요?
A. 롯데렌탈 경영권 지분 61.18%를 약 1조3천100억원에 인수했습니다. 주당 5만9천원이며, 호텔롯데(38.1%)와 부산롯데호텔(23.0%)이 보유한 지분을 매입했습니다.
Q2. 이전에 매각이 무산된 적이 있다고요?
A. 네, 2025년 어피니티 에쿼티 파트너스와 매각 계약을 맺었으나, 어피니티가 글로벌 렌터카 사업을 운영 중이어서 공정거래위원회의 반독점 규제에 걸려 계약이 해지되었습니다. 이번에는 TPG가 렌터카 사업이 없어 승인이 순조로울 것으로 보입니다.
Q3. 롯데는 매각 대금을 어떻게 사용하나요?
A. 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무 구조 개선 및 핵심 호텔 사업 강화에 투입됩니다. 신동빈 회장이 비핵심 사업 정리와 핵심 역량 강화를 강조한 흐름의 일환입니다.
Q4. TPG는 롯데렌탈을 어떻게 키우려 하나요?
A. TPG는 우버 등 글로벌 모빌리티 기업 투자 경험을 바탕으로, 롯데렌탈을 B2B 플릿 관리 전문 기업으로 육성할 계획입니다.
Q5. 공정위 승인은 언제 날까요?
A. 구체적 시점은 미정이나, TPG가 글로벌 렌터카 운영 사업이 없어 전례와 비교할 때 비교적 빠른 승인이 예상됩니다. 승인 완료 후 거래가 최종 마감됩니다.