인공지능(AI) 반도체 특수의 그림자가 확산되고 있다. AI 반도체용 기판에 이어 메모리 반도체용 기판까지 공급부족 현상이 나타나면서 내년 판가 인상과 장기공급계약 확대가 동시에 기대되고 있다.
무슨 일이 있었나
한국경제 보도에 따르면 AI 반도체에 쓰이는 ABF 기판에 이어 D램·낸드플래시 등 메모리 반도체에 사용되는 BT 기판에서도 공급 부족 현상이 나타나고 있다. 글로벌 기판 업체들이 수익성이 높은 AI 반도체용 기판에 생산능력을 집중하면서 메모리용 기판의 공급 여력이 줄어든 영향이다.
이에 따라 국내 주요 메모리 기판 업체들은 판가 인상과 장기공급계약 확대를 기반으로 내년도 실적과 수익성이 크게 개선될 것으로 전망된다.
증시 반응
지난 13일 유가증권시장에서 코리아써키트는 전 거래일보다 1.81% 오른 9만200원에 장을 마쳤다. 코스닥시장에서 심텍은 0.73% 상승한 12만4800원, 티엘비는 5.07% 급등한 4만3500원을 기록하는 등 메모리 기판 관련 주식이 강세를 보였다.
AI 반도체 기판 관련주는 엇갈렸다. 삼성전기는 3.50% 하락한 85만5000원에 마감했고, 이수페타시스는 5.23% 상승한 8만8500원에 거래를 마쳤다.
배경과 전망
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사임으로 시장 불확실성이 커진 가운데 경쟁사의 반사이익 가능성이 부각된 것도 주가 흐름에 영향을 줬다. 문준호 삼성증권 연구원은 엔비디아의 악재가 AI 수요 감소로 이어지지 않는다면 AMD와 구글 등이 반사이익을 누릴 수 있다고 분석했다.
업계에서는 AI 반도체 수요가 기판 산업 전반으로 확산되면서 ABF와 BT 기판의 공급 부족이 내년까지 이어지고, 판가 상승이 업체 수익성 개선으로 이어질 것이란 전망이 우세하다.
자주 묻는 질문
Q. BT 기판이 무엇인가요?
A. D램·낸드플래시 같은 메모리 반도체를 기판에 실장하는 데 쓰이는 핵심 부품입니다. 휴대폰과 각종 전자기기에 널리 사용됩니다.
Q. 왜 공급부족이 생겼나요?
A. 기판 업체들이 수익성이 높은 AI 반도체용 ABF 기판에 생산능력을 집중하면서 메모리용 BT 기판의 공급 여력이 줄었기 때문입니다.
Q. 어떤 기업이 수혜를 받나요?
A. 코리아써키트, 심텍, 티엘비 등 메모리 기판 기업들이 판가 인상과 장기공급계약 확대의 수혜가 기대됩니다.
Q. 공급부족은 언제까지 갈까요?
A. AI 반도체 수요가 계속 늘어나는 만큼 업계에서는 내년에도 부족이 이어질 것으로 보고 있습니다.
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