3분기 HBM4 매출, 전 분기 대비 3배 이상 폭증 예상
삼성전자가 인공지능(AI) 반도체 시장에서 압도적인 경쟁력을 보여주고 있다. 30일 실적 발표 콘퍼런스콜에서 삼성전자는 올해 3분기 고대역폭메모리(HBM4) 매출이 전 분기 대비 3배 이상 성장할 것이라고 밝혔다. 이는 AI 데이터센터 수요가 폭발적으로 증가하면서 고성능 메모리 반도체에 대한 수요가 동반 급증하고 있음을 보여주는 지표다.
김재준 삼성전자 메모리 전략마케팅실장은 “3분기 HBM4 매출은 전 분기 대비 3배 이상 성장하고 하반기에는 HBM4가 전체 HBM 매출의 60%를 훨씬 웃돌 것”이라며 “올해 하반기 중 전체 D램 시장점유율과 동일한 수준의 HBM 시장점유율을 확보할 것으로 보인다”고 자신감을 표명했다.
빅테크 5곳과 장기공급계약 체결…선수금으로 리스크 제거
삼성전자의 HBM 사업이 더욱 안정적인 궤도에 올랐다. 글로벌 빅테크 기업 5곳과 5년 단위 장기공급계약(LTA)을 체결하면서 수요를 사전에 확보했기 때문이다. 이 계약에는 선수금 지급과 가격 안정 장치가 포함되어 있어, 메모리 가격 변동성에 대한 리스크를 획기적으로 줄였다.
현재 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트, 구글, 메타, 오라클, 오픈AI 등 글로벌 빅테크가 장기계약 파트너로 거론되고 있다. 삼성전자는 추가로 5곳과 협상을 마무리하는 단계에 있으며, 선수금을 활용해 신규 생산설비 투자 부담을 크게 낮췄다. 이는 메모리 사업의 구조적 체질 변화를 의미한다.
2나노 파운드리 수주 2배 확대…흑자 전환 임박
메모리뿐만 아니라 파운드리 사업에서도 회복세가 뚜렷하다. 삼성전자는 대형 클라우드서비스사업자(CSP)와 AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 고객사로부터 2나노 공정 수주를 확보했다. 강석채 파운드리 전략마케팅실장은 “올해 수주 과제는 지난해보다 2배 이상 확대될 것”이라고 밝혔다.
AI 및 HPC 매출 비중은 지난해 10%대 후반에서 올해 30% 이상으로 크게 확대될 전망이다. 첨단 공정 매출 비중도 전체 파운드리 매출의 절반을 넘어설 것으로 예상된다. 미국 텍사스주 테일러 1공장은 계획대로 가동을 준비 중이며, 테일러 2공장은 2030년 양산을 목표로 올해 말 착공할 예정이다.
2분기 역대 최대 실적…HBM4E 샘플도 공급
삼성전자는 올해 2분기 영업이익 89조5000억원으로 역대 최대 실적을 달성했다. AI 반도체 수요가 실적 견인의 핵심 역할을 했다. 특히 업계 최초로 차세대 HBM4E 샘플을 주요 고객사에 공급했으며, 내년 공급 물량에 대한 협의도 대부분 마무리한 상태다.
하반기에는 HBM4E를 앞세워 AI 반도체 주도권 경쟁이 본격화될 전망이다. 삼성전자는 메모리와 파운드리의 시너지를 통해 AI 반도체 전 영역에서 초격차를 확보하겠다는 전략이다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. HBM4가 기존 HBM3와 다른 점은 무엇인가요?
A. HBM4는 기존 HBM3 대비 대역폭과 용량이 크게 향상된 4세대 고대역폭메모리입니다. AI 연산에 필요한 대용량 데이터를 훨씬 빠르게 처리할 수 있어 차세대 AI 가속기의 핵심 부품으로 사용됩니다.
Q. 장기공급계약(LTA)이 삼성전자에게 어떤 이점이 있나요?
A. 5년 이상의 장기계약을 통해 안정적인 수요를 확보하고, 선수금으로 투자 자금을 조달하며, 가격 변동성 리스크를 줄일 수 있습니다. 이는 메모리 사이클에 대한抵抗力을 의미합니다.
Q. 삼성전자 파운드리 사업의 흑자 전환 시기는?
A. 공식적인 시기는 밝혀지지 않았으나, 2나노 수주 확대와 AI 반도체 물량 증가로 인해 머지않아 흑자 전환이 가능할 것이라고 회사 측은 자신하고 있습니다.
Q. HBM4E는 언제 양산되나요?
A. 현재 주요 고객사에 샘플을 공급한 단계이며, 내년 양산을 목표로 준비 중입니다. HBM4E는 HBM4의 성능을 한층 더 끌어올린 차세대 제품입니다.
Q. 테일러 2공장의 역할은 무엇인가요?
A. 미국 텍사스주에 건설되는 테일러 2공장은 2030년 양산을 목표로 하며, 차세대 1.4나노 공정 적용도 검토 중입니다. AI 반도체 생산 능력을 대폭 확대할 핵심 거점입니다.
참고 자료
매일경제 – 빅테크 5곳과 메모리 장기계약, 파운드리 AI칩 수주 2배 늘린다
삼성반도체 뉴스룸 – 공식 보도자료